Resumo do Relatório

Carteira Global Commodities – Performance & Comentários – Semana 7/2023

14/02/2023
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Carteira Global Commodities

14 de Fevereiro de 2023 – Resumo da semana 6/2023

Para quem é a carteira? Para investidores de longo prazo, que buscam exposição a ações de commodities e diversificação, por meio de ativos negociados em bolsa de valores. O portfólio é composto atualmente por ações e BDRs de commodities listados na B3. Rebalanceamento: a Carteira Global Commodities é reavaliada mensalmente no último dia útil do mês. O índice de referência (benchmark) é o IBOV mas gostamos de usar o BCOM (Bloomberg Commodity Index) como balizamento.

Performance na semana 6: A Carteira teve uma performance positiva na semana passada e subindo 1,09% considerando os dividendos pagos e sem efeito cambial. Alfa positivo de 1.40 ponto percentual. Na performance desde o início até agora, a performance é positiva em 8,67%% vs. -0,74% do IBOV e -10,8% do BCOM.

Performance do benchmark: O índice IBOV, no mesmo período, teve variação negativa de 0,31%.

Razões para o desempenho: A carteira teve desempenho abaixo do IBOV devido a alta volatilidade nos preços de cobre, petróleo e celulose com a expectativa de retomada de crescimento econômico da China, recessão na Europa e queda na atividade nos EUA. Entretanto, nosso portfolio mostrou o valor da diversificação: commodities, subsetores e BDRs.

Gilberto Cardoso

Gilberto Cardoso
Analista Setorial - Commodities
Singapura, Singapura

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